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中國加強對銅的控制,銅是世界能源轉型的關鍵

點擊次數:17 更新時間:2022-11-24

中(zhong)國正處于(yu)銅產業的高速擴張之(zhi)中(zhong),這(zhe)正在重塑這(zhe)種世界能源(yuan)轉型(xing)必不可少的金屬(shu)的全球流動。



這個亞洲國家對鋰、鈷(gu)和鎳等用于電(dian)動汽車電(dian)池(chi)的(de)其(qi)他綠色金屬供應的(de)控制,已經促(cu)使憂心(xin)忡(chong)忡(chong)的(de)西方政府鼓勵(li)建立(li)獨(du)立(li)的(de)供應鏈。與此(ci)同時,在(zai)新冶煉廠建設激增之后,中國精煉銅產量(liang)及其(qi)在(zai)全球產量(liang)中所(suo)占份額今年將創(chuang)下紀錄。


產(chan)能的快(kuai)速增長給這(zhe)個市場帶(dai)來了新的活力,20年(nian)來,這(zhe)個市場在很大(da)程度上是(shi)由中國(guo)買家(jia)愿意(yi)付多少錢驅動的。該國(guo)仍(reng)將進口越來越多的銅,但(dan)更多的是(shi)作為礦石而不是(shi)精煉金屬進口。


銅被(bei)認(ren)為是脫碳時代最重要的商品,因為它被(bei)用于從電動汽(qi)車(che)到風力渦(wo)輪(lun)機和大(da)規模擴張的電網(wang)的各個領域。2023年(nian),中國對綠色(se)技術(shu)的旺盛需求,將成為陷入(ru)困境的世界金屬(shu)市場的一個亮(liang)點。


研究機構CRU Group首席分析師克雷格?朗表(biao)示:“與(yu)所有國(guo)家(jia)一(yi)樣(yang),中國(guo)看(kan)到了對銅(tong)的(de)戰略需求——尤其(qi)是現在(zai)綠色能(neng)源應用的(de)增長——與(yu)其(qi)他國(guo)家(jia)一(yi)樣(yang),中國(guo)也(ye)希望確保銅(tong)的(de)自給(gei)自足(zu)。”據CRU稱,今年中國(guo)精煉銅(tong)產量將占全球總產量的(de)45%左右。


冶煉廠建(jian)設將(jiang)(jiang)成(cheng)為(wei)本周數百名銅業(ye)高管(guan)前往中國(guo)大(da)宗商(shang)品中心(xin)上(shang)海參加(jia)亞洲(zhou)銅周(Asia Copper week)的(de)一個(ge)重(zhong)要話題。礦(kuang)商(shang)和冶煉廠將(jiang)(jiang)就(jiu)關鍵的(de)年(nian)度(du)礦(kuang)石供應合同(tong)進(jin)行談判,與會者將(jiang)(jiang)了解中國(guo)需求的(de)最新情況(kuang)。


盡管疫情和中國(guo)房地產危(wei)機造成了經濟損失,但2023年中國(guo)的金屬消(xiao)費相(xiang)對強勁。這(zhe)可能(neng)幫助銅(tong)價避免了市場進(jin)一步(bu)下滑,目(mu)前(qian)銅(tong)價僅略低(di)于去年同期。


CRU預計今年(nian)(nian)中國的銅需求(qiu)將(jiang)增長5%,而(er)高盛(sheng)集團(Goldman Sachs Group Inc.)將(jiang)銅列(lie)為明年(nian)(nian)最受青睞(lai)的大宗(zong)商品之一,理由是“強勁的綠色需求(qiu)環境”——尤其是在(zai)這個亞(ya)洲(zhou)大國。


BMO Capital Markets Ltd.負責(ze)大宗商品研究的(de)董事總經理漢密爾頓(Colin Hamilton)在(zai)上海會議前的(de)一份(fen)報告中寫道:“我們預(yu)計,中國投資(zi)者不會像(xiang)兩個月前擔心的(de)那樣謹慎。”



同樣(yang)的道路



冶(ye)煉產(chan)能的(de)擴(kuo)張(zhang)與中國其他金屬行業(ye)的(de)歷史相呼應。例如,在2006年之前,該國一(yi)直是(shi)鋼(gang)鐵(tie)的(de)凈(jing)進口(kou)國。但一(yi)波新增(zeng)產(chan)能最終導致大量(liang)出(chu)口(kou)——損害了國際鋼(gang)鐵(tie)制造商,加劇了特朗普上(shang)臺前的(de)全球貿易緊張(zhang)局勢。


國際銅(tong)研(yan)究集團(tuan)(International copper Study Group)經(jing)濟(ji)學主管(guan)里索帕特隆(long)(Carlos Risopatron)說,到2027年,中國的銅(tong)冶(ye)煉(lian)產能(neng)將再增加(jia)45%,占(zhan)同(tong)期全球預計新(xin)增產能(neng)的61%。


西(xi)蒙(meng)?亨特(Simon Hunt)在(zai)銅行業工作了50年,現在(zai)經營(ying)著(zhu)自己的咨詢公司。他估計,隨著(zhu)銅產量的激增,到(dao)2025年或2026年,中國可能成為銅凈出口(kou)國。這不是一(yi)個共識(shi),但出口(kou)的可行性(xing)是業內討論的一(yi)個話(hua)題。


Hunt稱,無論如何(he),中(zhong)國銅(tong)冶(ye)煉廠未(wei)來幾(ji)年都(dou)可(ke)能給全球同行帶來壓力,因(yin)它們"付出更多"以獲得所需原料。結果可(ke)能是關閉世(shi)界其它地區較老的冶(ye)煉廠。



凈進口國



目前,銅冶煉產能的迅速擴張正引(yin)發一場(chang)爭奪銅精礦(kuang)的競賽,以滿足冶煉廠(chang)的需(xu)求。在原材(cai)料(liao)市場(chang)趨緊(jin)的背景下,本周將(jiang)舉行年度合同談判。


當精礦(kuang)稀缺時,礦(kuang)商向冶煉廠支(zhi)付處理礦(kuang)石的(de)費用。根據上海金(jin)屬市場(Shanghai Metals Market)的(de)估計,這種動態可能(neng)會(hui)反映在明年的(de)費用從每噸88美元降(jiang)至(zhi)每噸84美元上。


“全球銅精礦供(gong)應將(jiang)在上半年處于寬松狀態,然(ran)后在下(xia)半年轉為(wei)短缺,”我(wo)的(de)鋼鐵分析師孟Wenwen表示。他也(ye)預計傭金會(hui)下(xia)降。


與此(ci)同時,冶(ye)煉(lian)量的(de)增加正在降低中國對進口銅(tong)金(jin)屬的(de)依賴,導致人們(men)預計精煉(lian)銅(tong)將供應過剩,而(er)全(quan)球基準銅(tong)價格(ge)由倫敦金(jin)屬交易所(suo)(lme)決定。


這讓智利等中(zhong)國的傳統供應(ying)商感(gan)到頭(tou)疼,并迫使全球(qiu)最大的銅生產(chan)商Codelco大幅削減了向(xiang)中(zhong)國買家收取的年度溢價。


可(ke)以肯(ken)定的是,中國并不(bu)是唯一一個正在建設新冶煉廠的國家。印(yin)度、印(yin)尼和非洲的銅帶也在增加產(chan)能。中國也在考慮出(chu)于環(huan)境原(yuan)因限制(zhi)(zhi)冶煉廠的擴(kuo)張,盡管限制(zhi)(zhi)措施(shi)不(bu)太可(ke)能馬上出(chu)臺。



需求(qiu)前景(jing)



上海銅價上漲之際,全(quan)球經(jing)濟(ji)增長的不確(que)定性加劇,主(zhu)要經(jing)濟(ji)體仍面(mian)臨衰(shuai)退風險,投資者不確(que)定美(mei)聯儲(fed)是否已經(jing)結束(shu)加息。


周(zhou)一,銅價從兩周(zhou)多以(yi)來(lai)的最(zui)低收盤點(dian)位(wei)小(xiao)幅上(shang)(shang)漲,截至(zhi)上(shang)(shang)午10點(dian)28分,交易(yi)價為(wei)每噸8053美(mei)元。上(shang)(shang)海的時(shi)間。今(jin)年以(yi)來(lai)下跌了(le)約(yue)3.8%。


盡管(guan)銅分析(xi)師(shi)普遍預計,明(ming)年(nian)(nian)中國(guo)(guo)銅需求增速(su)將略有放緩(huan),但隨著(zhu)中國(guo)(guo)政府繼續(xu)提振經濟,中國(guo)(guo)的銅需求增速(su)仍有可能(neng)超(chao)過全球(qiu)其他(ta)地區。花旗集團(tuan)(Citigroup Inc.)分析(xi)師(shi)姚文宇(yu)(Wenyu Yao)表(biao)示,一個(ge)穩(wen)定的中國(guo)(guo)明(ming)年(nian)(nian)應該(gai)會“給大宗商品消費和價格(ge)帶(dai)來一些(xie)支持(chi)”。


“風險是存在的,比如金屬產量上升,但需(xu)求擔憂將更(geng)多地(di)集中在世界(jie)其他地(di)區,”上海永鋼資(zi)源有限(xian)公司交易主(zhu)管姜航說。“對中國來說,沒有太多的擔憂。”


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